力帆实业(集团)股份有限公司(图)

  力帆工业界(打听筒给)股份股份有限公司公共的发行

  国务的

  本招股阐明书摘要的打算是向大众供给,它除非招股阐明书全文的承认平衡。。招股阐明书全文见报在上海联系施予税。。在包围者作出订阅费奏效从前,应小心细阅募集阐明书全文,并以此作为装饰决策的比照。

  除非另有阐明或想要,本招股阐明书摘要中运用的缩写和中间定位术语。

  上弦 成绩概述

  一、大约成绩的基本使习惯于

  (1)发行人的基本使习惯于

  中文规则:力帆工业界(打听筒给)股份股份有限公司

  英文规则:LIFAN INDUSTRY (打听筒给) Co., Ltd

  法定代理人:尹明善

  产权联系上市全家人:上海联系施予税

  产权联系略语:Lifan产权联系

  产权联系代码:601777

  登记簿簿资本:951,445,087元

  登记簿簿地址:重庆市沙坪坝区张家湾桥60号

  巧妙地控制地址:重庆市沙坪坝区张家湾桥60号

  邮递区号:400037

  联系听筒:023-61663050

  肖像画法:023-65213175

  伴侣单位营业执照登记簿簿号:500000400026769

  税务登记簿证号码:500106622020946

  互联网网络网址:www.lifan.com

  信箱:tzzqb@lifan.com

  经纪范围:锻炼、开采、产量、销路:Lifan的车、自动车汽车(2已盗用的最适当的分店、销路),骑摩托车、骑摩托车汽车、赋形剂部件、骑摩托车配件、小型汽油汽车及附件、电动准距仪及配件、汽油汽车辅佐赋形剂及附件,计算器(无开采),活动(上海大众汽车股份有限公司)、骑摩托车活动)和活动动产(无开采)、产量);为伴侣开发、产量、销路动产供给售后服务,技术通道和科学与技术产量,实行科研和产量所需的技术。、原辅填充物、机械装置、仪器、附属物的出口,饲料审核事情与伴侣三;相干节约使习惯于的资料会诊处;发行、批发:奶油、润滑油。(取缔是你这么说的嘛!法度和条例取缔经纪),法度法规的限度局限可以使后退停止。

  (二)处罚和处罚比例

  2012年4月26日,本公司第二的届董事会第十六次社交评议经过了《关于力帆工业界(打听筒给)股份股份有限公司发行公司票据的钞票》。

  2012年5月22日,本公司2012年初暂时合作相干大会评议经过了《关于力帆工业界(打听筒给)股份股份有限公司发行公司票据的钞票》。

  公司奏效书公报及奏效公报、2012年5月23日中国1971联系报、《上海联系报》、《联系时报》和《联系日报》及上证所网站(www.sse.com.cn)上。

  经中国1971证监会于2012年8月7日签发的“证监批准[2012]1079号”文审读,公司获准公共的发行的公司票据总价值与。公司奏效各项用以筹措借入资本的公司债的发行时间各方面。、发行比例和发行条目。

  (三)现行用以筹措借入资本的公司债的首要条目

  发行基本图案:力帆工业界(打听筒给)股份股份有限公司。

  用以筹措借入资本的公司债规则:力帆工业界(打听筒给)股份股份有限公司公司票据2012。

  用以筹措借入资本的公司债的导致和死线:眼前的用以筹措借入资本的公司债分为2个扭伤。,辨别为3 年恒定利钱率扭伤和5年恒定利钱率扭伤。朝内的,3 这些扭伤的年销路额是12亿元。;5年扭伤的规模是7亿元。。经过引入扭伤间的选举权来处理大约成绩,公司和兼备主寄售商将按,在总社交活动的范围内,公司与兼备寄售商的科学实验新闻快报,奏效能否行使扭伤暗中的选举权。

  发行开展适合:人民币19亿元。

  用以筹措借入资本的公司债利钱率及其决定方法:大约成绩是线上和线下成绩的合并的。,票面年利钱率将推理网下询价奏效,公司和发起人、兼备主寄售商推理相干规则适宜,它是由R适用于立案后在利钱率查询空白中决定的。,恒定在用以筹措借入资本的公司债死线内。

  用以筹措借入资本的公司债票面总结:这一期的试样是100元。。

  发行价钱:大约成绩是按面值发行的。。

  分布图案和发行目标:分布图案和发行目标应付请求教于发行公报。

  用以筹措借入资本的公司债的版式:实名记账公司票据。托管报账在依赖于报账登记簿簿阿让。大约成绩完毕后,用以筹措借入资本的公司债订阅费人可以依照顺风的规则停止用以筹措借入资本的公司债让、质押等巧妙地控制。

  授权证使习惯于:比较期用以筹措借入资本的公司债为无授权证用以筹措借入资本的公司债。。

  分系数公司合作相干的应付:发行公司票据不在前思索合作相干。

  起息日:比较期用以筹措借入资本的公司债的起息日为第有一天出版。3年的日期是2012年9月19日。,9月19日是一年中9月19日的日期。;5年的日期是2012年9月19日。,9月19日是一年中9月19日的日期。。

  付息日期:比较期3年期用以筹措借入资本的公司债的付息日为9月19日。;5年期扭伤的付息日为2013年至2017年每年的9月19日。在法定假期或安息日的使习惯于下,推姗姗来迟下一位一天。;利钱缺勤另外利钱。。

  到期:比较期用以筹措借入资本的公司债3年期扭伤的到期为2015年9月19日,5年扭伤的到期为2017年9月19日。。

  兑付日期:比较期用以筹措借入资本的公司债3年期扭伤的兑付日为2015年9月19日;5年的日期是2017年9月19日。。在法定假期或安息日的使习惯于下,当时的第一体嗣后。 个一天;在延期付款句号,缺勤添加什么另外利钱。。

  利钱率学时:比较期用以筹措借入资本的公司债3年期扭伤的利钱率学时为2012年9月19日至2015年9月18日,5年期扭伤的利钱率学时为2012年9月19日至2017年9月18日。

  还款方法与付款总结:年用以筹措借入资本的公司债年利钱,除非的空白,超期未付利钱。。每年付一次利钱,还债债项,够用一次利钱付款连同基金的付款一齐付款。。比较期用以筹措借入资本的公司债于每年的付息日向包围者付款的利钱总结为包围者表示方式合法权利登记簿日收盘时所持相当比较期用以筹措借入资本的公司债票面开展适合与对应的票面年利钱率的结果;于兑付日向包围者付款的本息总结为包围者表示方式兑付登记簿日收盘时所持相当比较期用以筹措借入资本的公司债够用一期利钱及所持相当用以筹措借入资本的公司债票面开展适合的基金。

  合法权利登记簿日、付款方法:比较期用以筹措借入资本的公司债的基金和利钱将由我付款。,基金和利钱的付款方法及另外详细应付。

  信誉评级和信誉评级机构:兼备信誉评级股份有限公司。的合成评价,发行人俗僧信誉评级的基本图案是AA。,本三个月的信誉评级为AA。。

  用以筹措借入资本的公司债受命实行人:本公司以国泰莒南联系股份股份有限公司为单位。。

  寄售方法:经营管保业商经营管保业,订阅费缺乏19亿元的余渣平衡由联席主寄售商以剩余的经营管保业的方法施予。

  上市装饰:上海联系施予税。

  新质押式回购:本公司的俗僧信誉等级和眼前的信誉评级,现行用以筹措借入资本的公司债消除了新质押式回便宜货卖的普通管保条款。,详细换算率及另外事项按。

  发行费约计金额:这次发行费约计金额不超过比较期用以筹措借入资本的公司债发行开展适合的1.2%,首要包罗保举和寄售费。、审计费、初级律师费、信誉评级费、转介费及交流表演费等。。

  募集资产行动:体谅现期用以筹措借入资本的公司债发行本钱后,改革债项体系、还债将存入银行装饰,使牲口众多流动资产。

  税务情绪:推理部落相干税收法度、法规的规则,包围者装饰比较期用以筹措借入资本的公司债所应交纳的纳税由包围者承当。

  (四)这一时间用以筹措借入资本的公司债的发行和上市

  1、发行用以筹措借入资本的公司债的时间应付

  发行公报见报日期:2012年9月17日。

  第有一天出版:2012年9月19日。

  估计出版时间:2012年9月19日至2012年9月21日,总共3个一天。

  网上招招标的有一天:2012年9月19日。

  在发行期内:2012年9月19日至2012年9月21日。

  2、现行用以筹措借入资本的公司债上市应付

  比较期完毕后,公司将很快向上海联系施予税推荐。。详细上市时间将发布。

  二、相干成绩的相干机构

  (1)发行人:力帆工业界(打听筒给)股份股份有限公司

  住处:重庆市沙坪坝区张家湾桥60号

  巧妙地控制地址:重庆市沙坪坝区张家湾桥60号

  法定代理人:尹明善

  使接触:小东塘、周锦宇

  联系听筒:(023)61663050

  肖像画法:(023)65213175

  (二)保举人(协同主寄售商):国泰莒南联系股份股份有限公司

  住处:618号,购物中心路,浦东新区,上海

  巧妙地控制地址:上海银城中路168号上海将存入银行大厦29楼,

  法定代理人:万建华

  课题担保者: 李宁、朱方文

  课题协办人:张吉翔

  课题组管理人员: 李宁、张宁、朱方文、张吉翔

  联系听筒:(021)38676666

  肖像画法:(021)38670632

  (三)协同主寄售商:申银万国联系股份股份有限公司

  住处:常熟市上航线171号

  巧妙地控制地址:常熟市上航线239号

  法定代理人:郭荣鼎

  课题担保者:奚飞、王兴川

  课题协办人:罗西

  课题组管理人员:王军、周波、华雪骏、奚飞、王兴川、罗西

  联系听筒:(021)54033888

  肖像画法:(021)54046844

  (四)发行人的初级律师:北京的旧称中兰法度公司

  住处:中国1971北京的旧称市立国门外手段甲6号SK大厦36-37层

  负责人:张学兵

  处理或负责初级律师:顾峰、项瑾

  联系听筒:(010)59572288

  肖像画法:(010)65681022/1838

  (五)会计事务所:登记簿簿会计师(特殊普通合作相干)

  住处: 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

  法定代理人:胡少先

  实行登记簿簿会计师:张凯、扬 Young的变体、陈应爵

  联系听筒:023-88868801

  肖像画法:023-86218621

  (六)信誉评级机构:兼备信誉评级股份有限公司。

  住处:曲阜市和平区天津路80号(鹿门山大厦)4

  法定代理人:吴金善

  信誉评级管理人员:张连娜、淼淼他

  联系听筒:022-58356917

  肖像画法:022-58356989

  (七)用以筹措借入资本的公司债受命人:国泰莒南联系股份股份有限公司

  住处:618号,购物中心路,浦东新区,上海

  法定代理人:万建华

  使接触:朱方文、张吉翔

  听筒:021-38676666

  肖像画法:021-38670632

  (八)协同主寄售商应收款将存入银行

  报账规则:国泰莒南联系股份股份有限公司

  开户将存入银行:工商将存入银行上海分局第二的贩卖部

  将存入银行报账:1001190719013323756

  (九)上市联系施予税:上海联系施予税

  法定代理人:张育军

  住处:浦东市上海南路528号上海联系大厦

  听筒:021-68808888

  肖像画法:021-68807813

  (十)公司票据登记簿机构:中国1971联系登记簿结算有限责任公司上海办事处

  法定代理人:王迪彬

  住处:上海市陆家嘴东路166号中国1971管保大厦3楼

  听筒:021-38874800

  肖像画法:021-58754185

  三、用户许诺

  便宜货以后用以筹措借入资本的公司债的包围者(包罗C的初始买家),顺风的事项被涉及作出以下许诺:

  (1)接待并受本溶液各项规则的约束。;

  (二)发行的用以筹措借入资本的公司债适合相干法度规则。、法度条文的法度变换,经相干主管部门处罚后的交流表演,包围者适宜并接待这种变换。;

  (三)大约成绩完毕后,发行人将推荐在上证所施予的用以筹措借入资本的公司债。,与所有人兼备寄售的相干formalit商代,包围者适宜并接待此应付。。

  (四)大约成绩完毕后,发行人将在上海联系施予税推荐发行该产权联系。,与所有人兼备寄售的相干formalit商代,包围者适宜并接待此应付。。

  四、发行人和发行的相干机构、人事爱好

  表示方式2012年3月31日,联系发行人及发行人所专心于的中间人及其法定代理人、查人暗中缺勤直系的或不直截了当的的股票的相干。。

  第二的节 发行人的信誉语调

  一、以后用以筹措借入资本的公司债的信誉评级

  兼备评价合成评价,发行人俗僧信誉评级的基本图案是AA。,本三个月的信誉评级为AA。。兼备评级发布了《力帆工业界(打听筒给)股份股份有限公司公司票据2012信誉评级辨析新闻快报》(兼备[2012]042号),该评级新闻快报在兼备评级网站(www.lianhecreditrating.com.cn)补助金发布。

  二、信誉评级新闻快报的首要课题

  (1)信誉评级尾声和指示的感觉

  兼备评价合成评价,发行人的俗僧信誉评级和信誉评级的意思,这一等级的意思躺在还债债项的容量很强。,受不顺节约事实感情较小,解约风险很低。。

  (二)无授权证位置下评级尾声的特色

  眼前的公司票据抵抗授权证公司票据。,如下,兼备评级不评论评级尾声的特色。。

  (三)评级新闻快报的首要内容

  1、评级鉴定

  兼备评级对力帆工业界(打听筒给)股份股份有限公司的评级传闻了其作为我国广泛的私营汽车、骑摩托车创造伴侣经过,晚近,公司的乘客事情开展神速。,代替骑摩托车适合公司的首要收益获得和的空白获得。;骑摩托车大比例产量与销路、市场占有率高,铭刻于人望高,在同行业中具有很强的竞赛优势。这家公司有稳固的施予频道。,良好的实行和开展趋势。

  公司资产比例大,资产技能好,盗用的债项担负,全部发工资容量和偿付容量强。但兼备评级也关怀竞赛偏高地的P、原填充物价钱动摇对公司事情的不顺感情。

  接近的跟随IPO募投项打算逐渐达产,本公司的主导动产的产量比例将更进一步添加,经纪比例将更进一步引申。,发工资容量估计将更进一步加强。。兼备评级对公司评级有稳固的预测未来。。

  对公司及公司俗僧信誉语调的合成评价,兼备评级以为,比较期公司债还债风险低。

  2、优势

  (1)重庆是奇纳。、骑摩托车工业基地经过,区域不动产权训练优势聪明的,公司良好的表面经纪事实。

  (2)公司是一家广泛的私营骑摩托车创造伴侣,大比例产量和销路、市场占有率高,铭刻于人望高。

  (3)一体接一体公司最早的公共的发行产权联系装饰课题。,公司容量的安心,收益比例持续引申,发工资容量估计将更进一步加强。。

  (4)公司具有较强的活动复合体创始容量。,注重主导动产的研究与开发入伙,高水平的全部工艺研究和开采。

  3、关怀

  (1)钢、铝材等�

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